今日市场最大的变量点，就是游资开始干活了，而这个是在会议将要结束的提前一天干活，说明可能明日整体预期是利好的概率比较大，而且他们重点关注的方向也可能是是未来重要的方向。

而我们持续躺赢在

大众交通

上以获得了50%以的溢价了，所以要信要早信，不要高了再问，能不能再做，这个就没有办法有答了。而大众的思考，今日明确小鳄鱼还加仓3700万说明了，我昨日的思考是证明了，他就是想随时接力六一路1亿的砸也不怕的男人，但可惜了不给机会，也只能去追高了。

而今日游资开始干活了就是最明显的特点，就是买入1亿以上的大幅增加：呼家楼、六一路、毛老板、作手新一。包括持续加仓的小鳄鱼！

一、游资核心方向：

1、

无人驾驶

：而这个方向就是最多游资集中的，而这里小鳄鱼算是全面出击，而且昨日算是试错成功之后果断加仓。而作手新一的紫光1.28亿也算是这个细分，因为走的是算力路线。

2、

消费电子

：而这个方向本来是走的是趋势路线，整体说东山、鹏鼎、胜宏等，但是呼家楼直接去做加速推动，就是在这里买入了1.78亿，而且机构也大幅上攻。（上周有写过相关的，）

3、芯片产业：而这个方向是机构+游资结合发动的方向，而这里有一个潜在性的大利好带动了这个爆发，买入了11.8亿，以好久没有看到这样的千亿级别的，20CM涨停了，这样的方向太少见了，说明了这个方向可能要爆发重要大事！

以上三个就是当下的游资最重要的上攻方向，而无人驾驶预期会在周四左右更大的分岐，虽然后期还有二波，但是中间什么会接力成为了资金的新的方向，我认为就在这两个板块上！从这里可以看出来，芯片更多的是机构主导的未来行情，而游资跟随，整体新老互换，而消费电子整体还是是游资发动，机构趋势推动！所以从这个角度来看，短期更有爆发的，可能是在消费电子，而后期趋势推动爆发，预期在机构里的芯片产业！

二、芯片产业:

前面两个我们就有思考过，所以这里重点就讲一下芯片产业，为什么1000亿的芯片四小龙能出现涨停，而且快新高了，因为这里存在一个重磅利好！而这个消息在机构圈以开始流传了，最重要的是，今日推动也是机构发动的行情，而游资跟随，所以有可能成为了现实！

1、驱动因子：

第一、工信部要求国产芯片华为不能一家独大，40%分给其他家(海光、

寒武纪

）

第二、阿里已经下第一批集群订单，正在进行板级测试，预期7月份交付完成，8-9月份能够看到集群测试结果；

第三、河南智算中心有望落单，河南智算中心整体规划较大，寒武纪有很大希望成为国产芯片主供应商；

第四、寒武纪三星流片有积极进展：晶圆制作完成，正在等待运送回来封装+测试，预计将在2024年8-9月能进入国内后端工艺，假设后续进展顺利，年底能看到这一批芯片参与供货。

第五、7月5日，

中国电信

发布24-25年服务器集采相关公告。服务器国产化率持续提升，从20年近20%到24年67.5%。

2、海内外大模型持续发展，AI芯片国产化进程加快

1)需求端:海内外大模选代，CSP与运营商投入力度加大。2024年5月，0penAl官宣GPT-40多模态大模型，相同硬件条件下GPT-40推理速度是GPT-4 Turbo两倍;OpenAI GPT-40输入价格约0.035元/千Tokens，输出约0.1元/千Tokens。大模型价格降低，或推动大模型厂商头部集中与AI应用加速发展。CSP与运营商需求较高:2024年，预期

微软

、谷歌、AWS、Meta的AI服务器量分别占全球采购量的20%、17%、16%、11%;2024年，

中国移动

启动7994台AI服务器集采招标。

2)供给端:全球AI芯片出货量提升，国产化进程提速。2024年，预期全球AI芯片市场规模671亿美元，同比+26%。2023年，中国加速芯片市场规模达到近140万张，推理芯片占比67%;中国本土品牌出货量超20万张，占比14%。

3、公司产品:云端芯片为智能计算核心，边+端侧丰富产品矩阵

1)云端:为核心智能计算能力的来源，芯片包括思元290、思元370等，2022年9月公司表示思元590芯片在研待发布;公司也纵向扩展品类到训练整机(玄思1000与1001)及智能计算系统2)边缘侧:主要为思元220芯片，截至2023年底，累计出货百万片;2020年边缘芯片量产后与行业头部客户A合作，主要收入来源于公司A。

3)IP授权及软件:IP授权是将公司研发的智能处理器IP等知识产权授权给客户，公司也为云边端全系列智能芯片与处理器产品提供统一的平台级基础系统软件 Cambricon Neuware。

从业绩思考来看，今年大概率还是亏钱的，而明日将扭亏为盈，也就是说未来他的爆发性是明显，而国内替代的路线是明确的，而如果11月确了川普的上台，更会加速替代的爆发性。而这个就是他未来的爆发性，但是不建议去追高，因为整体走的是趋势性，而且也是接近新高，这里一定会反复震荡，之后找机会会更适合。而他的账户还有43亿，而每年亏损还在下降，去年亏10亿，所以最少还能坚持4亿，所以从这里来看，未来也许是不错的机会性。如果想知道他的未来思考与价值，欢迎点赞+转发+留言：机构与游资11亿的高位买入芯片龙头的价值思考！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘早盘是缩量的，但是下午整体放量了600亿，而整体在消费电子与

人工智能

还有无人驾驶的合力下走出了个股行情，而这些全是我们重点关注的，而这里的关键就是无人驾驶突破了5板的压制，以正式达到了6板高度，而且是强势的推动。而今日最后两市2594家下跌，上涨2219家，但如果明日不放量整体可能再一次的大分岐，只是当下的强势公司反而重点值得看承接力。在，而今日

沪深300

指数以连续6天收阳，整体也出现了突破性，所以以开始进一步看多，打破了弱势格局，这个是好事，整体先震荡看多到23号，正式逆推开始看多的思路。（今日AI量化仓位30%）

情绪面：情绪好转，高度突破到6板，而涨停上升到55家，跌停10家，封板率75%，而连板总数4家。明日看是否增加连板总数的推动也是关键，而高度的打破。

板块上：当下核心主线：无人驾驶。而强势板块：消费电子+芯片产业。而这里可能很多人看不懂，整体不是没有几家涨停吗，整体他们就算呢？实际消费电子与芯片更多的走是的是像

东山精密

这样的趋势路线，这个才是核心的关键。而助攻：汽车+算力+有色。

无人驾驶：龙头是

锦江在线

6板，以打如预期打开天花板，而且最重要的是他的推动性以明显放大，另外的的关键就是核心容量公司大众如预期持续爆发，而这个才是关键，只有中军的推动才能吸引更多大资金的关注。而且当下有三个支线：智能驾驶+

网约车

+汽车。

消费电子:龙头是

哈森股份

6天3板，整体走的更多是的趋势性，而后期还是和

苹果

有很大的相关，苹果股价创下了新高这个是关键。看后后期的发展管理局，而套利里的

欣旺达

更是大的推动性。

芯片产业：龙头是

天德钰

1板，而这里的推动还是没有核心诉推动性，实际也是走的是消费电子路线这一块，所以这个板块明日可能会大分岐，不建议去追。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日净卖出28.76亿元。

中国平安

、

五粮液

、

中国银行

分别遭净卖出4.40亿元、2.57亿元、2.10亿元。

京东

方A净买入额居首，金额为2.84亿元。

2、产业链人士：iPhone玻璃后盖供应商是

蓝思科技

和伯恩光学不涉及富士康.

3、消费电子、果链：大摩将苹果目标价上调至273美元，预测未来两年iPhone出货量将超过5亿部。

跟踪商品题材：

一、生猪19.13（0.84%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂8.50万（-2.3%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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